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📂 1. Gestión Inteligente de Documentación (Portal del Cliente)

El módulo de Contabilidad cuenta con un portal diseñado para optimizar el papeleo. Tú o tus clientes podéis cargar directamente facturas emitidas, recibidas y balances.

• Procesamiento Inteligente: Al subir una factura (en PDF o imagen), el sistema extrae automáticamente la información clave: emisor, receptor, CIF, importes, bases impositivas, cuotas de IVA y retenciones. Sin picar datos.
• Semáforo de Validación: Cada documento pasa por un filtro de anomalías. Si se detecta un error de correspondencia, una fecha sospechosa o datos ausentes, se marca con anomalía para su revisión humana. Una vez validada, entra en los totales contables.
• Aislamiento y Organización: Las facturas y archivos se catalogan y agrupan automáticamente por cliente, año y trimestre fiscal, ofreciendo un archivo digital ordenado y consultable.

📊 2. Estimación y Modelos del Trimestre

A partir de las facturas que han sido validadas por tu equipo, el Asesor Contable genera al instante el estado fiscal del periodo en curso o cualquier hito anterior.

• Modelos Aplicables automáticamente: En base a la ficha fiscal configurada para cada empresa (forma jurídica, régimen de IVA, método de IRPF, si tiene empleados, asume alquileres, etc.), el sistema determina con precisión técnica qué modelos presentar (303, 111, 115, 130, etc.).
• Cálculos Consolidados: Te desglosa en tiempo real las bases imponibles y el resultado a ingresar o compensar. Advierte, además, de documentos que quedan pendientes por revisar y que podrían variar la cuota del modelo.

📅 3. Calendario Fiscal, Fechas AEAT y Requerimientos

Olvídate de vigilar agendas en hojas de cálculo externas. El Asesor Contable coordina un calendario inteligente adaptado al vencimiento real de cada cliente.

• Generación Automática: El sistema puede derivar de forma automática todos los vencimientos del año basándose en los modelos que le corresponden técnicamente a la empresa según la AEAT.
• Mapeo de Plazos por Documento: ¿Has recibido una notificación o requerimiento de la Agencia Tributaria con un plazo ajustado? Sube el documento del requerimiento al calendario; el Asesor inteligente analizará el texto para extraer el plazo límite exacto y crear la alarma en tu agenda, calculando los días de margen que te quedan.
• Estados Dinámicos: Los hitos se agrupan en tres bandejas: Vencidos (vencimientos sin presentar), Próximos y Presentados.

💬 4. El Copiloto del Despacho (Consultas sobre Datos Reales)

Este es el gran salto cualitativo de Proyecto Agente. Cuando entras en el módulo Contable, el chat deja de responder sobre normativa teórica para fusionar la ley con la realidad contable de tu empresa o de tus clientes.

¿Qué puedes preguntarle? Todo tipo de cruces de datos mediante lenguaje natural:

🏠 5. Dashboard de la Asesoría y Comunicaciones

Como administrador de una asesoría, dispones de una pestaña especial a ventana completa conocida como Dashboard.

• Visualización de KPIs global: Permite ver de un vistazo el número total de clientes, documentos pendientes de validar en tu equipo, incidencias acumuladas, estimaciones fiscales en curso y plazos en alerta para los próximos días.
• Calendario Global Agrupado: En lugar de examinar cliente por cliente, puedes ver de forma agregada: "Modelo 303 (Trimestre 2) -> Pendiente en estas 12 empresas".
• Avisos por Correo y Notificaciones Directas: Desde el propio calendario agrupado, puedes seleccionar un grupo de empresas y pulsar un botón para enviarles a su email de contacto una notificación automática con los vencimientos del trimestre, el detalle de lo que deben preparar o la documentación pendiente.

Da contexto

No es lo mismo «¿puedo despedir a un trabajador?» que «tengo un empleado con contrato indefinido, 3 años de antigüedad, y quiero extinguir su contrato por bajo rendimiento: ¿qué opciones tengo y qué coste?». Cuanto más concreto, mejor.

Pregunta paso a paso

Si tu caso es complejo, divídelo. Empieza por lo general y ve afinando con repreguntas. El asesor mantiene el contexto de la conversación.

Pide el formato que necesites

Puedes pedir un resumen, un cuadro comparativo, los pasos a seguir, un borrador de escrito o una explicación sencilla para un cliente. Solo tienes que decirlo.

Fuentes consultadas

Cuando proceda, la respuesta incluye las referencias aplicables a tu caso, para que puedas verificar y citar con seguridad. Es la diferencia entre una respuesta y una respuesta en la que puedes confiar.

1. Subida Permanente (Base de Datos de Conocimiento)

Diseñado para la formación de carpetas o documentos generales a largo plazo (por ejemplo, convenios propios de la empresa, acuerdos internos o el dossier histórico de un cliente).

• Disponibilidad Total: Una vez indexados en tu repositorio permanente, cualquier Asesor los tendrá en cuenta de forma cruzada en cualquier conversación futura cuando el tema coincida.
• Organización Jerárquica: Los administradores pueden estructurarlos en directorios y carpetas específicas por departamento o cliente de la asesoría para mantener el control.
• Privacidad por diseño: el contenido se almacena de forma aislada por cliente y solo es accesible para los miembros autorizados de tu propia organización.

2. Adjuntos de Sesión (Efímeros y Privados)

Usa el botón de clip 📎 o arrastra un archivo directamente sobre el área del chat para resolver consultas rápidas puntuales de documentos concretos ("mira si este finiquito tiene errores").

• Procesamiento Inteligente: El sistema extrae el texto del archivo localmente en alta velocidad incluyendo OCR integrado para imágenes o documentos escaneados ruidosos, y soporte nativo para hojas de cálculo complejas de Excel (.XLSX) o documentos Word.
• Volatilidad del Contexto (Máxima Privacidad): El archivo NO se guarda en el repositorio a largo plazo de la organización. Vive solo en esa conversación activa y el visor del chat para ese hilo.
• Caducidad de Conversaciones: De acuerdo con estrictas políticas de privacidad de datos, todas las conversaciones antiguas junto con el contexto del chat se purgan automáticamente de manera irreversible al cabo de 30 días naturales.

Estructura de la Barra Lateral

• Sección TRABAJAR (Colapsable): Diseñada para el día a día. Desde aquí accedes a los diferentes chats de tus Asesores activos y tus conversaciones en curso. El historial se filtrará automáticamente según el módulo que tengas activo para que accedas a lo que te interesa al instante.
• Sección GESTIÓN (Colapsable): Orientada a labores organizativas. Te permite saltar entre el Dashboard (resumen ejecutivo de la asesoría), el listado de Clientes (para parametrizar sus empresas, crear sus buzones, etc.), el control de Equipo y el repositorio de Documentos.

Tu Perfil y Accesibilidad

Pulsa sobre tu nombre en la esquina inferior de la pantalla para gestionar tu cuenta personal, restablecer tu contraseña o cerrar sesión de forma segura. Junto a tu perfil cuentas con un interruptor para alternar la visualización entre el Tema Claro y Tema Oscuro de la plataforma, que se propagará por todo el sistema automáticamente.

Control de Accesos por Equipo

Si eres administrador de tu organización, tienes un control modular total. Puedes registrar nuevos usuarios e indicar individualmente qué módulos puede ver cada uno (por ejemplo, asignar el Asesor Laboral únicamente al departamento de Recursos Humanos, o el Contable a Finanzas) sin coste adicional dentro del cupo contratado.

• Sé específico. Más contexto = mejor respuesta.
• Una conversación por tema. Abre un chat nuevo para cada asunto; tu historial quedará más ordenado.
• Verifica lo importante. El asesor te da las referencias para que puedas comprobarlas: úsalas en decisiones de peso.
• Aprovecha tus documentos. Súbelos para respuestas ajustadas a tu caso real.
• Usa el Análisis profundo con criterio. Para lo complejo; para lo directo, el modo estándar va sobrado.
• El asesor es un apoyo experto. Potencia tu trabajo profesional; la decisión y la firma siguen siendo tuyas.